◆市場不確定因素環繞，股債均衡配置降低誤判風險
‧市場波動無可避免，「均衡配置」勝於「預測投資時點」！ 從金融海嘯到歐債風波，更要體認到準確預測行情絕非易事，因此，以「均衡配置」面對市場風浪，將比「預測投資時點」來得可靠。
◆平衡基金要穩中求勝 ≠ 股債匯同步爭取最高收益
‧核心部位應先求穩再求勝，股債匯皆爭取最高收益，承擔的高風險您放心嗎? 股匯債的風險來源不同，若判斷錯誤，將承受相對高的風險。摩根富林明環球均衡基金操作以穩健為先，基金過去三年的年化波動度11.88%，低於17檔同類型基金平均的16.46%，堪稱平衡投資的一時之選！ (資料來源：Lipper / 2011.08.31 / 美元計算
◆股票聚焦價值面，債券重視安全性
‧原則上採「股五債五」的配置：廣納逾200-400個標的*，全球分散佈局，並掌握多元投資契機。
‧股票投資不重押單一類股：以大型價值股為主，採產業中立配置，不重押單一類股。
‧債券投資重視安全性：現階段以美國高信評之政府債券為主。
‧國際獎項肯定：
2009 Lipper(英國傑出基金獎 – 最佳環球歐元平衡型基金(3年
2009 Lipper(義大利傑出基金獎 – 最佳環球歐元平衡型基金(3年、5年
晨星★★★★四顆星評等 2011.8(CN)
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